一、球墨铸管综述

球墨铸铁管是以球墨铸铁为材料，主要采用离心铸造工艺生产的管材，具有力学性能优良、节省金属、施工简便、造价经济、可靠性高、耐腐蚀性能好、使用寿命长等特点，是铁的本质但具备钢的性能，被广泛应用于供水、消防、排污、输气等管道工程。

以供水管道为例，目前在供水输气管道工程中主要使用的管材有水泥管、铁管、塑料管、球墨铸铁管和钢管等，不同管材各具特点，但随着技术的发展以及对供水管道要求的提升，水泥管、铁管已逐渐退出供水管网市场，PE管、球墨铸管成为主流；结合考虑运行的可靠性，据《城市供水管道管材的选择》一文，对比分析球墨铸铁管、钢管、钢筋砼管及塑料管，其平均事故率分别为0.14、0.59、0.54和4.68次/千米，运行最为稳定，因此是较为理想的水管用材。

供水管道材料对比

资料来源：《城市供水管道管材的选择》，华经产业研究院整理

二、球墨铸管行业发展背景

随着我国城市人口越来越多，城市待处理污水不断增加，城市基础建设的需要等多种条件影响下，我国不断完善城市排水系统，排水管道长度不断增长。据统计，2020年我国供水管道长度为100.7万公里，排水管道长度为80.3万公里，污水处理管道长度为36.7万公里。

2016-2020年中国供水及排水管道长度情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从投资规模来看，2020年，供水、排水和污水处理用于城市市政公用设施建设固定资产投资额分别为749.42亿元、2114.78亿元、1043.40亿元、238.61亿元，同比增长33.80%、35.35%、29.82%。

2016-2020年中国供水及排水管道投资规模情况

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国球墨铸管行业市场运行态势与投资战略咨询报告》

三、球墨铸管行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看，根据球墨铸铁管行业的国际评分，第一阵营主要包括日本久保田、法国圣戈班以及本公司，单个企业产能均在70万吨以上；第二阵营是美国等铸管企业，7家铸管厂家合计产能为200万吨；第三阵营为印度和国内其他铸管企业等。

全球球墨铸铁管主要生产企业

资料来源：公开资料整理

国内市场基本由公司和法国圣戈班集团中国子公司寡头垄断，两家公司产能合计占我国铸管产能70%。国内其他规模化铸管生产厂家为山东国铭球墨铸管科技有限公司、安阳市永通铸管有限公司和圣戈班（中国）投资有限公司。

国内球墨铸管生产企业名单及介绍

资料来源：公开资料整理

四、球墨铸管行业政策环境

中央经济工作会定调明年经济以稳为主，要适度超前开展基础设施投资。国家发展改革委宁吉喆副主任12月22日表示，适度超前开展基础设施投资，支持水利、市政和新型基础设施建设。加快补齐燃气管道、防灾减灾等领域短板，系统治理城市内涝，统筹推进排水防涝设施建设。水利部指出，按照政策发力适当靠前要求，围绕完善流域防洪工程体系和实施国家水网重大工程，充分发挥水利稳投资、扩内需的重要作用。在“稳经济”大背景下，管道行业有望再次加速释放需求，行业新一轮景气周期或将开启。

2022年管网建设政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

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